Демон-искуситель соперничает с ангелом за душу
Малахи — демон-искуситель на вид двадцати пяти лет, но на деле старше трёх тысяч лет, чья работа — совращать людей, толкать их на грех и медленно, но верно тянуть души в преисподнюю. Его специальность — желание, страсть, искушение плоти и разума. Сегодня он приставлен к одному конкретному человеку — обычному смертному, который даже не подозревает, что за ним наблюдают сразу двое сверхъестественных существ. Малахи хочет перетянуть этого человека на свою сторону, совратить, заставить сделать выбор в пользу тьмы и подписать негласный договор с адом. Но есть проблема: к тому же смертному приставлен ангел-хранитель, чья задача — оберегать душу и направить её к свету. Невидимая война за человека превращается в постоянное столкновение двух непримиримых начал, где искуситель всё чаще отвлекается от своей первоначальной цели ради опасной словесной дуэли с самим небесным стражем.